上市后首次定增 募资百亿用于金融投资项目

       12月8日，绿地控股（600606.SH）发布一系列公告，正式披露定增预案：拟以不低于14.51元/股非公开发行不超过20.78亿股，募集资金总额不超过301.5亿元，拟分别用于房地产投资、金融投资及偿还银行贷款，发行完成后总股本最高将增加至142.46亿股；此外，旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议，拟受让其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925万股股份，占比11.05%，协议对价为8亿元，此后再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%股份，成为其第二大股东。

       绿地上市后首次定增规模就达300亿元，不仅对促进集团良性发展意义重大，更是其充分利用上市平台进行资本运作的表现，亦同时说明资本市场对绿地发展态势的普遍看好及认同。收购杭州工商信托股份则将使绿地成功进入金融信托业务领域，从而进一步完善和夯实绿地“大金融+大资管”平台，为集团稳健经营、提升盈利提供有力支撑。

       根据预案，优发国际本次非公开发行募集资金总额不超过301.5亿元，其中计划101.5亿元用于金融投资项目，包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁有限公司及收购杭州工商信托股权并增资。其中，设立投资基金方面，一是将与中金公司合作成立以“国企改革、并购重组”为主题的投资基金，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等；二是与长城资管合作成立以“不良资产、产业投资”为主题的投资基金，投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域；设立互联网创新金融公司方面，拟使用募集资金15亿元，投资构建链接绿地控股旗下所有产业服务能力的绿地云平台。该互联网平台将以网站和APP为入口，实现财富管理、交易平台、积分管理三大功能，打造基金销售、网络借贷、消费金融、众筹融资四大核心业态，并率先服务于房地产、汽车、旅游休闲等产业；增资绿地融资租赁有限公司方面，拟使用募集资金12亿元增资绿地融资租赁有限公司，项目未来重点在教育行业、高端装备制造领域、医疗制药领域、环保能源领域等方面进行融资租赁业务的开发。

       据公告披露，此次拟收购股权的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年，注册资本135,075万元人民币，总资产224,946.67万元，主要经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托等，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问以及受托经营国务院有关部门批准的承销业务等。截至2014年12月底，其在管信托资产约300亿元，以地产信托为主。完成收购后，绿地将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势进一步做大做强，实现股东利益最大化。

     “大金融”作为绿地利润增长新引擎，业绩持续实现跨越式增长，今年前三季度累计实现利润同比增长219%，特别在互联网金融业务、金融产业发展平台建设等方面突破不断。根据中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。下一步，将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破，包括在境内外资本市场谋求投资机会，继续做强一二级市场投资业务；统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金；通过收购兼并，争取在获取、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破；继续在多地设立股权及金融资产交易平台等。